天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-128
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第六次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真确、准确、竣工，莫得谬妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配领导：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件知足日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 罢手往返日：2025 年 11 月 28 日
? 罢手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东谈主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一齐赎回
? 临了一个往返日可转债简称：Z 赐转债
? 证据安排，适度 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”抓有东谈主珍惜在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券往返所摘牌。“天赐转债”抓有东谈主抓有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，提议在罢手往返日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险领导：证据赎回安排，适度 2025 年 12 月 2 日收市后尚未现实转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价
格互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者珍惜风险。
? 特提醒“天赐转债”抓有东谈主珍惜在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。联接当前市集及公司本身情况，经过概括琢磨，董事会决定本次运用“天
赐转债”的提前赎回权力，并授权公司科罚层及关系部门认真后续“天赐转债”
赎回的一齐关系事宜。现将联系事项公告如下：
公司将按照深圳证券往返所（以下简称“深交所”）关系规章及《广州天赐
高新材料股份有限公司公建造行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《募
集证实书》”）的商定实时履行后续审议才息争信息表现义务。敬请宽敞投资者
详备了解“天赐转债”的关系规章，并关怀公司后续公告，珍惜投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可退换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
建造行了 34,105,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（非凡粗鄙合资）已对前述召募资金净额进行考据，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资证实》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上[2022]999 号”文喜悦，公司本次刊行的 34,105,000
张可退换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往返，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可退换公司债券转股期限
证据《广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可退换公司债券召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）的关系规章，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行达成之日满六个月后的第一个往返日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股调理至 48.22 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
成 2021 年股票期权与适度性股票激发霸术部分适度性股票回购刊起原续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。证据
《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调理为 48.23 元/股。调理后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调理的公告》。
完成 2021 年股票期权与适度性股票激发霸术及 2022 年适度性股票激发霸术部分
适度性股票回购刊起原续，回购刊起原续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。证据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会证据《募
集证实书》的关系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的一齐
事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、收效日期以偏执他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调理至 28.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与适度性股票激发霸术及 2022 年适度性股票激发霸术部分限
制性股票回购刊起原续，回购刊起原续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。证据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
成 2021 年股票期权与适度性股票激发霸术及 2022 年适度性股票激发霸术部分限
制性股票回购刊起原续，回购刊起原续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。证据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调理至 28.50 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票集会 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可
天赐材料（002709）
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往返日按
调理前的转股价钱和收盘价钱操办，调理后的往返日按调理后的转股价钱和收盘
价钱操办。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个往返日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
证据《召募证实书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。联接当前市集及公司本身情况，经过概括琢磨，董事会决定
本次运用“天赐转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“天赐转债”，并授权公司科罚层及关系部
门认真后续“天赐转债”赎回的一齐关系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱偏执详情依据
证据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。操办历程如下：
当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券夙昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”抓有东谈主。
（三）赎回才调实时间安排
抓有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“天赐转债”抓有东谈主的资金账户。
登赎回后果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需证实的事项
（一）“天赐转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请教。具体转股操作提议债券抓有东谈主在请教前酌量开户证券公司。
（二）可转债转股最小请教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份
的最小单元为 1 股；团结往返日内屡次请教转股的，将合并操办转股数目。可转
天赐材料（002709）
债抓有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请教后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险领导
证据安排，适度 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其罢手往返和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒抓有东谈主珍惜在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者珍惜投资风险。
六、筹商花样
酌量部门：证券事务部
筹商电话：020-66608666
筹商邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
